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365bet平台赌场:私募自有资金跟投,与投资人共进退

时间:2021/12/6 11:49:40   作者:   来源:   阅读:24   评论:0
内容摘要: 我主要从私募证券的公司角度讲一下,如何实现对客户的一个信义义务。两个方面,第一是对客户的层面,第二个是对我们实际运作的层面。  从客户的层面来看,基金都挣了很多,客户挣得好像没那么多,那么怎样有助于客户长期持有基金使得他长期受益更高,因为有统计数据...
 我主要从私募证券的公司角度讲一下,如何实现对客户的一个信义义务。两个方面,第一是对客户的层面,第二个是对我们实际运作的层面。

  从客户的层面来看,基金都挣了很多,客户挣得好像没那么多,那么怎样有助于客户长期持有基金使得他长期受益更高,因为有统计数据已表明20年的基金都涨了好多,但客户持有时间太短了,所以导致客户总的来说收益没那么高,所以我想主要需要解决的问题是,如何通过让客户有长期持有的理念,帮助客户取得更高的收益。

  那么第一点,我们作为一个私募公司,我们要把产品设计简单一点,我们公司成立14年以来,我们就只做一种投资策略,就是单一的股票投资策略,做到极致。为什么要这么做?是为了让客户更好理解,让他想起你这个公司就想起了你是做什么样的基金。所以14年积累下来,客户就很理解我们是怎么样一个产品特征,简单易懂,你什么时候会涨,什么时候会跌,什么时候有回撤,我是不是能熬一熬?这样站在客户角度,使得客户更容易理解,这样对代销渠道也好,对投资者也好,都是有益的,这是第一点。

  第二点,我们要做好跟投资者一个交流。产品成立前,将产品的特点、收益风险特征、相关产品条款等与投资者做充分的沟通,使得投资者能够在充分了解相关产品信息的基础上谨慎做出投资决策,并引导投资者对产品的运行有准确的预期。产品成立后,除了履行法定的信披义务,还通过线上和线下等多种形式,保持与投资者和合作机构的交流和沟通,使得投资者能够及时了解产品运作状态。

  我举个例子,我们公司刚成立的时候,我们在深圳有一批客户是我们最早的一批客户,开始的时候,这些客户每三个月我飞过去深圳跟他见一次面,跟他讲我们的情况,过了几年以后他理解我们了,之后我就每一年跟他们交流,再过几年以后他就非常理解和熟悉,他就一直持有不动。在这种充分、频繁的互动交流中,他们都很满意,持有时间也拉的很长,这种方式,客户会发现,回报率会非常高,比他炒来炒去要好得多。

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